催化英伟达官方公告追加1500亿美元股票回购授权（史上最大规模）→当日美股逆费城半导体指数下跌走强收涨，传递管理层对AI算力景气的强烈信心→英伟达同步发布开放式AI智能体安全平台，覆盖AI智能体全生命周期安全管控，夯实全栈生态地位→A股英伟达产业链（光通信、液冷服务器、PCB、算力租赁）昨日大幅下跌未反映上述双重正向信号，今日存在超跌修复空间；费城半导体整体跌3%构成板块内部分化背景，英伟达产业链与传统半导体设计需区分对待。

锚点英伟达概念板块涨幅>2% 且封板>3家 → 超跌修复主线确认；算力租赁/液冷服务器板块至少一个涨幅>3% → 情绪延续信号

催化AMD官方IR于盘前披露以82亿美元收购World Labs，World Labs专注物理AI与世界模型方向，与具身智能/人形机器人赛道高度关联→强化AMD在AI推理与具身智能算力赛道的战略卡位→叠加台积电2nm月产能年底料达12万片、AMD等主客户增单10-20%的产能扩张背景→国内AI算力、先进封装、数据中心产业链受益预期升温；A股尚未对收购公告定价，今日开盘存在首次定价机会，但AMD盘后股价下跌5.08%提示市场对收购溢价存疑，情绪催化可能强于基本面逻辑。

锚点芯片板块涨幅>1.5% 且先进封装板块封板>2家 → 物理AI赛道定价方向确认；人形机器人板块涨幅>2% → 具身智能共振信号成立

催化工信部就国家人形机器人产业标准体系建设指南公开征求意见，同步发布全球首台搭载全国产化电子架构的具身智能机器人→特斯拉Optimus产量相比前期大涨约10倍的消息形成海外催化共振→A股昨日人形机器人板块局部异动，大业股份2连板、雪龙集团3连板（间接投资宇树科技）、襄阳轴承2连板→AMD收购World Labs专注物理AI与世界模型方向进一步强化具身智能赛道景气预期→但量产遇阻消息与双创四连阴构成情绪压制，需关注板块内部连板个股的高度与封单稳健度。

锚点雪龙集团实现3天4板封板保持 → 机器人主线龙头高度延续确认；人形机器人板块涨幅>3% 且封板>4家 → 板块整体情绪修复

催化工信部等七部门联合印发”十五五”新型电池产业发展规划，明确以锂电池为主、钠电池/液流电池协同发展的供给体系，要求提升消费电子及新能源汽车电池安全性→政策顶层规划正式发布构成确定性催化→大众汽车磷酸铁锂正极材料合作项目同步落地形成产业共振→盘中主力资金已提前加仓固态电池概念股，但政策文件全面解读与市场定价尚未完成→固态电池、钠电池、锂矿、动力电池回收等细分赛道存在持续发酵空间；碳酸锂期货跌4.32%构成供给过剩背景下的锂矿端压制，需关注上游与中下游的分化。

锚点固态电池板块涨幅>3% 且封板>2家 → 政策定价主线确认；钠电池板块涨幅>2% → 多元体系协同预期兑现